###INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBSIDA UTGÖR ANNONSERING ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGEN (EU) 2017/1129.

**På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Svedbergs Group AB:s webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland samt USA. Se även ”Viktig Information” nedan.**

<br>
**Styrelsen för Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”), har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 december 2023, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 406 miljoner kronor i syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux Holding B.V. (”Thebalux”) som offentliggjordes av Svedbergs Group den 27 oktober 2023 (”Företrädesemissionen”). Den 20 december 2023 offentliggjorde Svedbergs Group villkoren för Företrädesemissionen och den 22 december 2023 offentliggjorde Svedbergs Group prospektet för Företrädesemissionen. **

**Företrädesemissionen i korthet¹**
- Företrädesemissionen omfattar högst 17 654 698 nya B-aktier. 
- Aktieägare i Svedbergs Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två (2) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:2.
- Teckningskursen har fastställts till 23 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 406 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
- Syftet med Företrädesemissionen är att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux.
- Aktieägaren Stena Adactum AB, som är Svedbergs Groups största aktieägare och representerar cirka 40,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group, ställer sig bakom beslutet om Företrädesemissionen och har, på sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom exempelvis bankgarantier.
- Vidare har If Skadeförsäkring AB och Nordea Fonder som tillsammans representerar cirka 26,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group, uttryckt sitt stöd för transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. 
- Därmed har sammanlagt aktieägare representerande 67,3 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group förbundit sig eller uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
- utnyttja erhållna teckningsrätter och teckna nya B-aktier senast den 19 januari 2024 klockan 15.00 CET, vilket är sista dagen i teckningsperioden; eller
- senast den 16 januari 2024, vilket är sista dagen för handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm, sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats för teckning av nya B-aktier.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen och information om Svedbergs Group presenteras i prospektet angående Företrädesemissionen som  offentliggjordes den 22 december 2023 och finns tillgänglig på denna sida under Dokument.

#####¹De angivna ägarandelarna är beräknade per den 30 november 2023 med beaktande av Svedbergs Groups innehav av 14 361 egna aktier, som inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

Om Företrädesemission

Den 27 oktober 2023 offentliggjordes att Svedbergs Group ingått avtal om att förvärva Thebalux, ett lönsamt bolag med en stark marknadsposition och över 25 års erfarenhet av den nederländska badrumsmarknaden. Den 23 november 2023 slutfördes förvärvet efter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Den fasta köpeskillingen uppgick till cirka 50,6 miljoner euro (motsvarande cirka 578 miljoner kronor²), baserat på ett överenskommet bolagsvärde på kassa och skuldfri basis (enterprise value) om cirka 45 miljoner euro (motsvarande cirka 514 miljoner kronor) och en nettokassa i det förvärvade bolaget om cirka 5,6 miljoner euro (motsvarande cirka 64 miljoner kronor). Härtill har det avtalats om en tilläggsköpeskilling som uppgår till högst 2,7 miljoner euro (motsvarande cirka 31 miljoner kronor). Storleken på tilläggsköpeskillingen är baserad på Thebalux finansiella prestation under 2023, 2024 samt 2025 och utbetalas under 2026. Förvärvet av Thebalux är i linje med Svedbergs Groups strategi och utgör ett viktigt steg i Svedbergs Groups målsättning att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. 

I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs Groups och Thebalux kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Thebalux, har Svedbergs Group utökat sina kreditfaciliteter genom upptagande av en brygglånefacilitet om 550 miljoner kronor från Nordea Bank Abp, filial i Sverige. I syfte att delvis amortera brygglånefaciliteten och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux har styrelsen för Svedbergs Group beslutat den 20 december 2023 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 406 miljoner kronor.

#####²Samtliga belopp i euro omräknat med valutakursen per den 22 november 2023: EUR/SEK 11,4303.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

## Indikativ tidplan
|        |        |  
|--|:----------------------|
| 22 december 2023        | Beräknad dag för publicering av prospekt för Företrädesemissionen  |   
| 28 december 2023        | Sista handelsdag i Svedbergs Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter  |   
| 29 december 2023        | Första handelsdag i Svedbergs Groups aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter  |   
| 2 januari 2024                | Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen |   
| 4 januari–16 januari 2024	| Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm |
| 4 januari–19 januari 2024 klockan 15.00 CET	 | Teckningsperiod |
| 4 januari–29 januari 2024	 |  Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm |
| 22 januari 2024	 |  Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen |
| 25 januari 2024	 |  Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen |

25 januari 2024: Svedbergs Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

22 januari 2024: Svedbergs Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

22 december 2023: Svedbergs Group offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

20 december 2023: Svedbergs Group beslutar om företrädesemission och offentliggör villkoren

14 december 2023: Svedbergs Group offentliggör trading update inför kommande företrädesemission

7 december 2023: Beslut vid extra bolagsstämma i Svedbergs Group AB (publ)

23 november 2023: Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux och erhåller brett stöd för kommande företrädesemission - RÄTTELSE

23 november 2023: Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux och erhåller brett stöd för kommande företrädesemission

27 oktober 2023: Svedbergs Group fortsätter tillväxtresan – expanderar till Nederländerna genom förvärv av Thebalux

27 oktober 2023: Kallelse till extra bolagsstämma i  Svedbergs Group AB (publ) 

Pressmeddelanden

Anmälningssedel

Prospektsammanfattning

Svedbergs Group: Prospekt 22 december 2023

Stämmoprotokoll EGM 7 december 2023

Investerarpresentation förvärv av Thebalux (ENG)

Svedbergs Group: Registreringsbevis

Svedbergs Group: Bolagsordning

Svedbergs Group: Kvartalsrapport Q3 2023

Svedbergs Group: Årsredovisning 2022

Thebalux: Årsredovisning 2022

Thebalux: Årsredovisning 2021

Thebalux: Årsredovisning 2020

Dokument

**VIKTIG INFORMATION**
Informationen på denna webbsida utgör inte något erbjudande avseende värdepapper i Svedbergs Group. Erbjudande om att delta i Svedbergs Groups företrädesemission lämnas endast genom det prospekt som Svedbergs Group publicerade den 22 december 2023. Prospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängligt ovan. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Investerare uppmanas att läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperna (se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Svedbergs Group och erbjudandet enligt prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i prospektet samt eventuella tillägg till prospektet.

Informationen på denna webbsida innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Svedberg Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.



medium_Rectangle 1500x300.png

small_Rectangle 1500x300.png

thumbnail_Rectangle 1500x300.png

Rectangle 1500x300.png

###THE INFORMATION ON THIS WEBPAGE CONSTITUTES AN ADVERTISEMENT WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION (EU) 2017/1129.

**Due to legal restrictions, the information on this part of Svedbergs Group AB’s website is only directed at and accessible to persons who are resident and physically present in Sweden and authorised persons who are resident and physically present in other jurisdictions outside, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zeeland and the United States. Please also refer to “Important information” below.**


**The Board of Directors of Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”), has, based on the authorisation from the Extraordinary General Meeting on 7 December 2023, resolved to launch a new share issue with preferential right for existing shareholders of approximately SEK 406 million, in order to partially amortise Svedbergs Group’s credit facilities and to strengthen its capital structure after the acquisition of Thebalux Holding B.V. (”Thebalux”), which was announced by Svedbergs Group on 27 October 2023 (the "Rights Issue"). On 20 December 2023, Svedbergs Group announced the terms and conditions of the Rights Issue and on 22 December 2023, Svedbergs Group published the prospectus for the Rights Issue.**

**The Rights Issue in brief¹** 
- The Rights Issue comprises no more than 17,654,698 new B shares. 
- Shareholders in Svedbergs Group have preferential right to subscribe for one (1) new share per two (2) existing shares, i.e. an issue ratio of 1:2.
- The subscription price has been set to SEK 23 per new share, which results in total issue proceeds of approximately SEK 406 million before issue costs, assuming that the Rights Issue is fully subscribed.
- The purpose of the Rights Issue is to partially amortise credit facilities and at the same time strengthen the capital structure after the acquisition of Thebalux.
- The shareholder Stena Adactum AB, who is Svedbergs Group’s largest shareholder and represent approximately 40.6 percent of the shares and votes in Svedbergs Group, supports the decision on the Rights Issue and has committed to, subject to customary conditions, subscribe for its pro rata share of the Rights Issue. The subscription commitment is not secured through e.g. bank guarantees.
- Furthermore, If Skadeförsäkring AB and Nordea Fonder, who together represent approximately 26.6 percent of the shares and votes in Svedbergs Group, have expressed their support for the transaction and their intention to subscribe for their pro rata share of the Rights Issue. 
- Shareholders who together represent approximately 67.3 percent of the shares and votes in Svedbergs Group have thus undertaken or expressed their intention to subscribe for their pro rata share of the Rights Issue.

The subscription rights are expected to have a financial value. In order not to lose the value of the subscription rights, the holder must either:
- exercise received subscription rights and subscribe for new B shares no later than 19 January 2024 at 15.00 CET, which is the last day of the subscription period; or
- no later than 16 January 2024, which is the last day of trading in subscription rights on Nasdaq Stockholm, sell the subscription rights received that have not been exercised for subscription of new B shares.


Complete terms and conditions for the rights issue and information about Svedbergs Group are presented in the prospectus regarding the Rights Issue, which was published on 22 December 2023 and is available on this site under Documents.

#####¹The stated holdings are calculated as of 30 November 2023, with known changes thereafter, with consideration for Svedbergs Group's holdings of 14,361 treasury shares, which do not entitle to participate in the Rights Issue.

About the Rights Issue

On 27 October 2023, it was announced that Svedbergs Group had entered into an agreement to acquire Thebalux, a profitable company with a strong market position and over 25 years of experience in the Dutch bathroom market. On 23 November 2023, the acquisition was completed after approval from relevant competition authorities. The fixed purchase price has amounted to approximately EUR 50.6 million (corresponding to approximately SEK 578 million²), which is based on an agreed enterprise value on a cash and debt free basis of approximately EUR 45 million (corresponding to approximately SEK 514 million) and a net cash position in the acquired company of approximately of EUR 5.6 million (corresponding to approximately SEK 64 million). In addition, an earn-out of a maximum of EUR 2.7 million (corresponding to approximately SEK 31 million) has been agreed upon. The size of the earn-out is based on Thebalux's financial performance in 2023, 2024 and 2025 and will be paid in 2026. The acquisition of Thebalux is in line with Svedbergs Group’s strategy and constitutes an important step in Svedbergs Group’s goal of becoming the leading bathroom group in northern Europe. 

In order to meet the liquidity needs of the combined operations of Svedbergs Group and Thebalux, as well as to finance the acquisition of Thebalux, Svedbergs Group has expanded its credit facilities, by raising a new bridge loan amounting to SEK 550 million from Nordea Bank Abp, filial i Sverige. In order to partially amortise the bridge loan and to simultaneously strengthen its capital structure after the acquisition of Thebalux, the Board of Directors of Svedbergs Group resolved on 20 December 2023 to launch a new share issue with preferential right for existing shareholders of approximately SEK 406 million. 

#####²All amounts in euros converted applying the exchange rate as of 22 November 2023: EUR/SEK 11.4303.

Background and rationale for the Rights Issue

## Indicative timetable
|        |        |  
|--|:----------------------|
| 22 December 2023   | Estimated day for publication of the prospectus for the Rights Issue |
| 28 December 2023   | Last day of trading in the Svedbergs Group’s share including the right to receive subscription rights |
| 29 December 2023   | First day of trading in the Svedbergs Group’s share excluding the right to receive subscription rights |
| 2 January 2024   | RRecord date for the Rights Issue, i.e. shareholders who are registered in the share register on this date will receive subscription rights that entitle to participate in the Rights Issue |
| 4 January–16 January 2024   | Trading in subscription rights on Nasdaq Stockholm |
| 4 January–19 January 2024 at 15:00 CET   | Subscription period |
| 4 January–29 January 2024	  | Trading in paid subscribed shares (BTA) on Nasdaq Stockholm |
| 22 January 2024	  | Estimated day for announcement of the preliminary outcome of the Rights Issue |
| 25 January 2024	  | Estimated day for announcement of the final outcome of the Rights Issue |

25 January 2024: Svedbergs Group published the final outcome of the rights issue

22 January 2024: Svedbergs Group published the preliminary outcome of the rights issue

22 December 2023: Svedbergs Group publishes prospectus relating to the rights issue

20 December 2023: Svedbergs Group resolves on rights issue and announces terms

14 December 2023: Svedbergs Group announces trading update ahead of the forthcoming rights issue

7 December 2023: Resolution at the Extraordinary General Meeting in Svedbergs Group AB (publ)

23 November 2023: Svedbergs Group has completed the acquisition of Thebalux and receives broad support for the upcoming rights issue - CORRECTION

23 November 2023: Svedbergs Group has completed the acquisition of Thebalux and receives broad support for the upcoming rights issue

27 October 2023: Svedbergs Group continues the growth journey – expanding to the Netherlands through the acquisition of Thebalux

27 October 2023: Notice of Extraordinary General Meeting in Svedbergs Group AB (publ) (SWE)

Press releases

Subscription form

FAQ (SWE)

Summary of the prospectus (SWE)

Svedbergs Group: Prospectus 22 December 2023 (SWE)

Minutes from the EGM on 7 December 2023 (SWE)

Investor Presentation acquisition of Thebalux

Svedbergs Group: Certificate of Registration

Svedbergs Group: Articles of association (SWE)

Svedbergs Group: Interim Report Q3 2023 (SWE)

Svedbergs Group: Annual Report 2022

Thebelux: Annual Report 2022 (SWE)

Thebalux: Annual Report 2021 (SWE)

Thebalux: Annual Report 2020 (SWE)

Documents

**IMPORTANT INFORMATION**
The information on this webpage does not constitute any offer of securities in Svedbergs Group AB (”Svedbergs Group”). Any offer to participate in Svedbergs Group’s rights issue will only be made through the prospectus that Svedbergs Group published on [date]. The prospectus, which has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), is available above. The approval of the prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority should not be understood as an endorsement of the securities offered or admitted to trading on a regulated market. Potential investors should read the prospectus before making an investment decision in order to fully understand the potential risks associated with a decision to invest in the securities (see “Risk factors” in the prospectus). When an investor makes an investment decision, he/she must rely on his/her own analysis of Svedbergs Group and the offering in accordance with the prospectus, including applicable facts and risks. Investors should, before making an investment decision, engage own professional advisers and carefully evaluate and consider the investment decision. Investors may only rely on the information in the prospectus and any supplements to the prospectus.

This information on this webpage contains certain forward-looking information that reflects Svedberg Group’s present view of future events as well as financial and operational development. Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “believe”, “estimate” and other expressions entailing indications or predictions of future development or trends, not based on historical facts, constitute forward-looking information. Forward-looking information is inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it depends on future events and circumstances. Forward-looking information is not a guarantee of future results or development and actual outcomes may differ materially from the statements set forth in the forward-looking information.



Svedbergs Group’s Rights Issue 2024

Svedbergs Groups Företrädesemission 2024

Svedbergs Groups Företrädesmission 2024